Como o Digio migrou mais de 41 jornadas da SalesForce para a Insider One em um mês

Descubra como a instituição financeira acelerou a evolução do seu Customer Engagement ao migrar e implementar 41 jornadas de clientes na Insider One em menos de um mês, aproveitando a expertise de implementação da Winclap para garantir a continuidade dos negócios, excelência operacional e uma base escalável para experiências personalizadas de clientes.

Sobre o Digio

O Digio é uma instituição financeira digital brasileira que integra o ecossistema Bradesco. Seus produtos e serviços combinam tecnologia e conveniência para simplificar a gestão financeira do dia a dia.

Para acompanhar a evolução das expectativas dos clientes, o Digio escolheu a Insider One para fortalecer sua operação de Customer Engagement. O objetivo era criar uma base capaz de sustentar o crescimento das comunicações personalizadas, da automação e da gestão do ciclo de vida do cliente.

O Digio e a Insider One selecionaram a Winclap como parceira de implementação por sua experiência em Customer Engagement, transformação da gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e implementação de tecnologias de marketing na América Latina.

O desafio: migrar as jornadas sem interromper a comunicação

Em um banco digital, a comunicação é parte essencial da experiência do cliente. Jornadas automatizadas apoiam etapas como onboarding, ativação, cobrança, gestão da conta, retenção e atendimento, para que cada cliente receba as informações de que precisa no momento certo.

Ao migrar para a Insider One, o Digio precisava transferir uma parte significativa da operação de Customer Engagement da Salesforce sem interromper essas comunicações. O trabalho exigia mais do que reproduzir os fluxos existentes.

Cada jornada reunia regras de negócio, critérios de segmentação, gatilhos comportamentais, cadências de comunicação, requisitos regulatórios e estratégias de personalização. As equipes precisavam analisar, interpretar e reconstruir esses elementos no novo ambiente.

A operação bancária também exigia atributos de clientes e fluxos de comunicação específicos, diferentes daqueles usados em implementações de varejo. Essa particularidade acrescentava complexidade ao projeto.

Os objetivos eram:

• Preservar a experiência do cliente
• Manter a continuidade da operação
• Acelerar a adoção da nova plataforma
• Capacitar as equipes internas
• Criar uma base para expandir as iniciativas de Customer Engagement

A solução: implementação liderada pela Winclap em parceria com o Digio e a Insider One

O Digio e a Insider One buscaram uma parceira que combinasse conhecimento técnico, orientação estratégica e capacidade de execução. A Winclap assumiu a implementação e ajudou a transformar os objetivos de negócio em jornadas na Insider One.

Um dos principais desafios foi interpretar as regras de negócio. A Winclap conectou o ambiente anterior do Digio à nova arquitetura, reconstruindo jornadas bancárias complexas e preservando a experiência do cliente, os requisitos operacionais e os objetivos de cada fluxo.

Em colaboração com o Digio e a Insider One, a Winclap liderou o projeto desde o diagnóstico inicial até a entrada em produção. O trabalho incluiu:

• Análise e interpretação das jornadas existentes na Salesforce
• Mapeamento de atributos dos clientes, eventos, gatilhos e regras de segmentação
• Adaptação dos requisitos de negócio à arquitetura da Insider One
• Implementação e configuração técnica
• Validação de ponta a ponta e controle de qualidade
• Workshops estratégicos e sessões de capacitação
• Otimização contínua durante a implementação

A Winclap também atuou como uma extensão da equipe do Digio. Enquanto a Insider One oferecia capacitação e treinamento na plataforma, a Winclap trabalhava com as equipes envolvidas para interpretar casos de uso, discutir alternativas, desenhar soluções e acelerar a adoção.

Essa colaboração permitiu avançar com rapidez, mantendo a qualidade e a consistência das comunicações com os clientes.

Por que a Insider One: gestão visual das jornadas e autonomia para o CRM

Na operação do Digio, a abordagem visual da Insider One facilitou a criação e a gestão das jornadas, reduziu a complexidade técnica e deu mais agilidade à equipe de negócio. A plataforma tornou mais simples:

• Visualizar árvores de decisão e fluxos complexos de clientes
• Gerenciar múltiplas condições e gatilhos comportamentais
• Criar e manter modelos de comunicação
• Colocar campanhas em produção
• Ampliar a autonomia operacional da equipe de CRM

A equipe do Digio se familiarizou com a plataforma e passou a criar e gerenciar novas jornadas de forma independente. Isso reduziu a dependência de recursos técnicos na operação.

Os resultados da migração de Customer Engagement do Digio

41 jornadas migradas, reconstruídas e ativadas

O projeto entregou 41 jornadas na Insider One, distribuídas por diferentes etapas do ciclo de vida do cliente. A implementação incluiu:

• 23 jornadas de cobrança e lembretes de pagamento
• Oito jornadas com foco em rentabilidade
• Comunicações de ativação, onboarding, informação, retenção e pós-contratação

Além da implementação, sessões de discussão de ideias e capacitação prepararam o Digio para criar novas jornadas de forma independente.

Implementação concluída em menos de um mês

Do diagnóstico à entrada em produção, a implementação levou menos de um mês. As primeiras jornadas críticas foram entregues em duas semanas, com prioridade para as comunicações essenciais à operação.

Mais de 100 mil clientes alcançados

As jornadas migradas apoiaram comunicações essenciais com mais de 100 mil clientes do Digio. Durante a migração, as comunicações permaneceram ativas, preservando a continuidade da operação e a consistência da experiência do cliente.

Mais autonomia para a equipe e uma base para crescer

Em poucas semanas, a equipe de CRM do Digio já criava e gerenciava jornadas de forma independente, com mais agilidade e menos complexidade operacional. O projeto também estabeleceu uma base para futuras iniciativas de personalização, automação, experimentação e Engajamento do Cliente.

O papel da parceria na evolução do Customer Engagement

Oferecer experiências relevantes, oportunas e personalizadas exige uma plataforma que organize jornadas complexas e uma equipe capaz de transformar objetivos de negócio em comunicação com o cliente. No Digio, a combinação entre a plataforma da Insider One e a experiência de implementação da Winclap sustentou essa transição.

O Digio contribuiu com uma equipe participativa e conhecedora da operação. A Insider One forneceu a plataforma de Customer Engagement e o treinamento, enquanto a Winclap conduziu a implementação, a orientação estratégica e a execução em colaboração com as demais equipes.

Juntas, as três empresas entregaram 41 jornadas em menos de um mês, alcançaram mais de 100 mil clientes e aceleraram a adoção da plataforma. O case mostra como tecnologia, conhecimento da operação e uma parceria de implementação contribuem para migrar jornadas sem interromper a comunicação com os clientes.

Conheça a orquestração de jornadas da Insider One