Como migrar do Salesforce Marketing Cloud para a Insider One em 4 passos fáceis

Não há como negar: migrar para uma nova plataforma de marketing pode ser desgastante e essa decisão traz riscos significativos. É por isso que, muitas vezes, os profissionais de marketing se apegam a sistemas obsoletos. Mas o que acontece quando plataformas como o Salesforce deixam de atender às suas necessidades?

Recursos limitados, falta de suporte, custos ocultos ou a complexidade de gerenciar ferramentas demais impedem o seu crescimento real. Na Insider One, somos dedicados a ajudar as marcas a migrar do Salesforce sem os riscos ou as dores de cabeça típicos. O programa Insider One Switch ajuda as marcas a fazerem a transição de “players” de nuvem desajeitados para a líder número 1 em marketing com o mínimo de esforço, zero tempo de inatividade e a garantia do tempo de retorno sobre o investimento (time to value) mais rápido do mercado.

Neste artigo, vamos guiar você pelo processo de migração de marketing do Salesforce Marketing Cloud (SFMC) para a Insider One. Vamos começar entendendo por que as equipes de marketing estão trocando o Salesforce pela Insider One.

Por que mais marketeiros estão trocando o Salesforce pela Insider One?

Com as interações sendo magnificadas e amplificadas em plataformas de mídia social, superar as expectativas dos clientes é agora mais importante do que nunca. Para acompanhar o ritmo, os profissionais de marketing precisam de uma plataforma que se adapte rapidamente, ofereça flexibilidade e simplifique o gerenciamento de dados. No entanto, a maioria dos profissionais de marketing descobre que sistemas legados como o Salesforce carecem da agilidade necessária para atender a essas demandas.

Embora o Salesforce Marketing Cloud (SFMC) prometa jornadas de cliente omnichannel integradas, ele frequentemente deixa a desejar. Observamos profissionais de marketing reclamando com frequência de uma interface desajeitada, processos lentos e soluções fragmentadas que exigem um esforço manual significativo. Como resultado, criar e lançar campanhas torna-se um pesadelo demorado — muitas vezes envolvendo vários membros da equipe para gerenciar até mesmo as tarefas mais básicas.

Em vez de ajudar os profissionais de marketing a tomar decisões baseadas em dados de forma eficiente, o Salesforce cria uma sobrecarga de informações com a falta de insights acionáveis.

Essas experiências não são casos isolados. Muitos profissionais de marketing descobrem que a interface complicada, a falta de suporte ao cliente e os processos lentos do Salesforce levam a conflitos entre as equipes de marketing e TI, prejudicando ainda mais a produtividade e o progresso.

A Insider One aborda esses pontos problemáticos de frente. Projetada para ser amigável e eficiente, nossa plataforma oferece aos profissionais de marketing a agilidade necessária para se adaptarem rapidamente às mudanças de comportamento dos clientes. Com a Insider One, você pode construir, lançar e gerenciar campanhas com facilidade — sem a necessidade de processos complexos ou de vários membros da equipe. Oferecemos integração rápida, suporte abrangente e a expertise estratégica necessária para o sucesso no dinâmico cenário de marketing atual.

Nossos clientes destacam frequentemente a diferença que a Insider One faz: “Produto muito rápido com resultados eficientes. Ficamos surpresos com o quão rápido e fácil foi o processo de integração. A equipe da Insider One foi prestativa o tempo todo, não deixando dúvidas em nossas mentes sobre suas ferramentas.”

Mudar sem esforço de uma plataforma legada como o Salesforce para a Insider One capacita os profissionais de marketing a maximizar seus dados, criar jornadas de cliente envolventes e impulsionar o crescimento — tudo isso garantindo que suas equipes tenham o suporte e as ferramentas de que precisam para se destacar.

6 Motivos pelos quais Marketeiros estão migrando para Insider One

Vamos explorar os motivos que convencem os profissionais de marketing de que a Insider One pode gerar benefícios exponenciais de longo prazo para sua empresa.

1. Estratégia de Dados e Eventos

Assistente de Integração de Catálogo

O hub de integração de catálogo da Insider One é uma ferramenta amigável projetada para simplificar cada etapa do seu processo de integração de dados. De SKUs a eventos e atributos, ele fornece um guia passo a passo para ajudar você a integrar dados de forma gerenciável. A melhor parte? A Insider One oferece mais de 100 integrações plug-and-play para conectar dados de clientes, engajamento e produtos sem esforço em toda a sua estrutura tecnológica.

A Insider One se integra perfeitamente à sua infraestrutura e fluxos de trabalho existentes, com base nas suas necessidades. Isso abrange uma ampla gama de categorias, incluindo CRM, análise, publicidade paga, redes sociais e muito mais, garantindo uma sincronização de dados abrangente.

Ela permite que você ingira, organize e analise seus dados sem esforço. Além disso, com o rastreador de progresso integrado, você e sua equipe podem se manter atualizados sobre o status da integração em tempo real.

Assistente de Web SDK

O SDK do Salesforce visa simplificar o processo; no entanto, sua solução é voltada principalmente para a web. Embora facilite algumas tarefas, ele pode não oferecer o nível de customização e personalização que os profissionais de marketing móvel exigem. Como resultado, isso pode limitar sua capacidade de engajar totalmente os usuários em todos os canais, particularmente no espaço móvel, onde a experiência do usuário e a personalização são fundamentais.

O SDK-X da Insider One foi projetado especificamente para atender às necessidades dos profissionais de marketing móvel, seja você uma grande empresa ou uma PME. Ao contrário da abordagem mais centrada na web do Salesforce, o SDK-X da Insider One oferece uma solução leve e versátil, adaptada para criar experiências de aplicativos móveis integradas e personalizadas em escala. Isso significa que você pode entregar experiências semelhantes às da web para seus usuários móveis, aumentando o tempo que eles passam em seu aplicativo.

Data Planning

O Salesforce adota uma abordagem cautelosa para a integração de dados, que se baseia mais na virtualização de dados e desencoraja a replicação desnecessária. Embora isso possa ser eficaz para evitar a duplicidade de dados e a dívida técnica, pode levar a um processo de integração complexo e fragmentado. Os usuários podem se ver navegando por múltiplas plataformas e APIs, o que pode ser incômodo e exigir uma expertise técnica significativa.

Diferente do Salesforce, a Insider One foca não apenas na integração de dados, mas também na ativação deles. Ela permite que os profissionais de marketing unifiquem dados de clientes de diversas fontes, oferecendo um perfil de cliente único e preciso. Essa abordagem unificada facilita a análise, segmentação e ação sobre os dados sem complicar demais a estrutura de tecnologia de marketing (martech stack). Além disso, a API flexível da Insider One permite a conexão com virtualmente qualquer sistema, e o suporte ao cliente da plataforma garante uma integração eficiente e sem complicações, adaptada às necessidades do seu negócio.

A Insider One vai além da mera integração de dados ao combinar a unificação de informações com personalização avançada e orquestração da jornada do cliente. Com o construtor de jornada do cliente cross-channel da Insider One, você pode vincular de forma integrada todos os pontos de contato em uma experiência consistente para cada cliente, traduzindo diretamente os dados integrados em campanhas de marketing acionáveis.

2. Capacidades de Marketing Omnichannel

O Salesforce oferece uma ampla gama de recursos omnichannel, concentrando-se na unificação das experiências do cliente em desktop, dispositivos móveis, e-mail, publicidade digital e muito mais. O Salesforce se conecta com múltiplos canais, mas frequentemente depende de sua extensa biblioteca de integrações, o que pode levar a uma experiência de usuário mais fragmentada.

A Insider One oferece uma amplitude de canais inigualável, suportando mais de 12 canais nativos, incluindo web, e-mail, notificações push, SMS, WhatsApp e muito mais, tudo dentro de uma única plataforma. Essa vasta gama de canais digitais permite que as empresas engajem os clientes de forma integrada em todos os pontos de contato.

Ao fornecer suporte a canais nativos, a Insider One garante que as jornadas dos clientes sejam coesas e consistentes, reduzindo a necessidade de vários fornecedores ou integrações complexas. Essa integração nativa resulta em perfis de clientes unificados e em uma compreensão mais detalhada do comportamento e das preferências dos consumidores.

3. Suporte ao Cliente e Gerenciamento de Contas

Uma das principais queixas que os usuários têm com o Salesforce é o suporte ao cliente consistentemente insatisfatório. Os usuários frequentemente enfrentam longos tempos de resposta, falta de orientação adequada e mudanças frequentes na gestão de contas. Isso os deixa entregues à própria sorte.

Essa falta de suporte proativo muitas vezes resulta em clientes utilizando as ferramentas do Salesforce apenas para funções básicas, como o envio de e-mails, sem aproveitar plenamente o potencial da plataforma para automação e marketing personalizado.

Em contraste, a Insider One adota uma medida proativa ao fornecer um sistema de suporte abrangente com recursos dedicados de integração (onboarding), treinamento personalizado e suporte de especialistas locais.

Nossa equipe garante uma transição perfeita para que você possa começar a implementar estratégias de marketing eficazes imediatamente. Essa abordagem prática evita a perda de fluxos de trabalho existentes e garante que seu negócio possa se adaptar rapidamente e prosperar na nova plataforma.

4. Migração

Agora vem a migração propriamente dita. Esta fase costuma deixar os profissionais de marketing ansiosos. É por isso que cerca de 70% das transformações digitais falham. Com a equipe técnica especializada da Insider One e o nosso Migrador Automático, você não precisa passar noites em claro estragando o processo. Nós fazemos com que tudo corra muito mais rápido do que uma migração típica, enquanto cuidamos de tudo com nosso serviço de tratamento exclusivo (white glove service).

Você terá suporte individual consistente de um membro da nossa equipe técnica durante todo o processo para tirar dúvidas e oferecer qualquer auxílio necessário. A fase de migração inclui a configuração do seu espaço de trabalho, a ativação dos canais principais e a definição dos seus modelos de dados e eventos.

O processo de dados e integrações envolve a transferência dos seus feeds de dados usando nosso Migrador Automático, como mudar das transferências de arquivos tradicionais via SFTP para a ingestão de dados baseada em nuvem diretamente na Insider One. Ao transferir dados de maneira mais direta e segura, você elimina a necessidade de extração ou armazenamento temporário em plataformas intermediárias, aumentando significativamente a segurança e a integridade dos dados.

A migração de ativos e campanhas envolve uma revisão minuciosa dos seus materiais de marketing existentes, a definição de uma nova estratégia de conteúdo e a escolha do formato mais eficaz. Quaisquer templates que você queira mover podem ser transferidos através do nosso Migrador Automático. Esta etapa também verifica se suas campanhas foram migradas e se estão prontas para otimização contínua e eficiência operacional na plataforma Insider One.

5. Custo Total de Propriedade e Consolidação

Embora o Salesforce forneça um conjunto abrangente de ferramentas de marketing, o custo total de propriedade pode ser alto devido a vários complementos, personalizações e potenciais taxas ocultas. À medida que suas necessidades evoluem, as despesas com recursos adicionais e o aumento no tamanho das listas de contatos podem se acumular rapidamente. Além disso, as avaliações de usuários mencionam frequentemente a necessidade de suporte e treinamento extensivos, o que pode exigir investimentos adicionais devido à complexidade da plataforma.

A Insider One foca em entregar valor sem os custos ocultos. A plataforma vem com uma variedade de canais nativos e recursos avançados de personalização integrados ao seu preço. Além disso, a Insider One oferece serviços gratuitos de configuração e migração de marketing, bem como suporte personalizado, ajudando as empresas a maximizar o ROI sem despesas inesperadas. A Insider One também oferece acesso a especialistas em SaaS e análise de contratos por meio da Vendr, ajudando as empresas a garantirem os melhores negócios e evitarem pagamentos excessivos.

A Insider One oferece uma estrutura de custos mais direta, com serviços como configuração, migração e suporte incluídos no preço. Essa abordagem abrangente ajuda as empresas a evitarem taxas ocultas e custos adicionais, garantindo um custo total de propriedade mais previsível.

6. Interface e Dependência de Desenvolvimento

Um dos desafios mais inevitáveis que acompanham o uso do Salesforce Marketing Cloud (SFMC) é a sua forte dependência das equipes de desenvolvimento e TI para lançar campanhas, fazer iterações ou realizar testes. Essa dependência frequentemente retarda o processo de marketing, cria gargalos e reduz a agilidade na resposta às mudanças do mercado ou ao comportamento do consumidor.

Diferente da plataforma complexa e fragmentada do Salesforce, a camada de código única da Insider One remove qualquer barreira em torno do gerenciamento de dados, orquestração de processos e criação da jornada do cliente. Isso significa que os profissionais de marketing podem colocar suas campanhas no ar rapidamente e executar tarefas operacionais de forma mais eficiente.

A cereja do bolo? Oferecemos uma biblioteca de templates prontos, adaptados para diferentes setores, casos de uso e métricas, permitindo que os profissionais de marketing lancem campanhas imediatamente. Isso significa que você não precisa de nenhum conhecimento de programação.

4 Etapas principais da Migração para a Insider One

Cada empresa tem suas necessidades exclusivas de migração, mas uma migração bem-sucedida segue um processo razoavelmente formulado. Vamos nos aprofundar detalhadamente nas quatro etapas do projeto de migração do Salesforce Marketing Cloud.

1. Avaliação

É essencial definir metas claras, identificar pontos de dor e estabelecer KPIs para medir o progresso da sua migração. Comece determinando quais objetivos são essenciais para serem abordados imediatamente e quais podem ser adicionados a uma “lista de desejos” para fases posteriores.

Alinhe e obtenha a concordância de todos os stakeholders internos e da sua equipe de implementação dedicada da Insider One para manter todos na mesma página. Essa clareza inicial evita gargalos no futuro.

Revise a plataforma atual para identificar quaisquer recursos ausentes, lacunas e áreas de melhoria. Pese os benefícios e as possíveis desvantagens da mudança de plataforma. Crie uma lista detalhada dos requisitos de migração, incluindo necessidades de mão de obra, custos e cronogramas.

Trace um plano de migração. Com o orçamento, as ferramentas e os recursos definidos, é hora de construir um roteiro claro. Um plano bem definido, com marcos e prazos claros, evitará qualquer ônus dispendioso, não importa como você escolha migrar. Antecipe desafios em potencial e elabore estratégias para enfrentá-los proativamente. Isso garante que o projeto permaneça no prazo, dentro do orçamento e atenda às expectativas de todos.

2. Inventário

A fase de inventário envolve uma avaliação minuciosa dos seus recursos e processos atuais. Profissionais de marketing frequentemente acumulam grandes quantidades de dados e ativos ao longo de anos usando o SFMC. Isso não significa que cada ponto de dado ainda seja relevante ou valioso para sua estratégia atual.

Nossa equipe colabora com a sua para auditar cada evento, atributo e atributo personalizado, mapeando-os para novos valores enquanto também limpa e remove a duplicidade dos dados. Esta etapa é fundamental e não opcional — ela prepara o terreno para tudo o que virá a seguir. Esta é uma oportunidade para remover informações obsoletas ou irrelevantes. Uma vez que a auditoria esteja concluída e seus stakeholders estejam satisfeitos com os resultados, você estará pronto para prosseguir para a próxima etapa.

Avalie seus fluxos de trabalho atuais e antecipe mudanças devido às diferenças entre o SFMC e a Insider One. Este é o momento de redefinir processos para se ajustarem à configuração mais intuitiva da Insider One. Antes de migrar, recomenda-se testar o processo com uma pequena amostra de dados para identificar e resolver quaisquer problemas antecipadamente, evitando grandes contratempos durante a migração completa.

3. Workshop

Uma vez que a base esteja lançada, você precisa de um workshop com nossa equipe dedicada da Insider One. É aqui que mergulhamos no projeto da arquitetura ideal e determinamos as melhores fontes e métodos de dados para alcançar seus objetivos. Nossos especialistas técnicos trazem insights de marcas líderes como Toyota, Coca-Cola e Virgin Megastore para garantir que sua migração o coloque na vanguarda do seu setor. Nossos workshops consistem em três áreas principais:

Arquitetura e Integrações: Durante esta sessão, exploramos a mecânica do fluxo de dados, abordamos casos de uso específicos e resolvemos potenciais problemas de integração. Isso criará uma transição suave de todos os seus sistemas para a Insider One.

Processo de Campanha e Mensagens: Analisamos suas campanhas e fluxos de trabalho existentes, identificando oportunidades de otimização dentro da Insider One. Enquanto alguns processos podem permanecer inalterados, outros serão simplificados para aumentar a eficiência e reduzir qualquer atrito.

Cronograma, Priorização e Recursos: Nossa equipe técnica elabora um plano de migração com prioridades claramente definidas e responsabilidades atribuídas. Com a equipe de onboarding dedicada da Insider One, você não enfrentará custos adicionais para o trabalho de migração

4. Migração

Agora vem a migração propriamente dita. Esta fase costuma deixar os profissionais de marketing ansiosos. É por isso que cerca de 70% das transformações digitais falham. Com a equipe técnica especializada da Insider One, você não precisa passar noites em claro estragando o processo.

Você receberá suporte individual consistente de um membro da nossa equipe técnica durante todo o processo para tirar dúvidas e oferecer qualquer auxílio necessário. A fase de migração inclui a configuração do seu espaço de trabalho, a ativação dos canais principais e a definição dos seus modelos de dados e eventos.

O processo de dados e integrações envolve a transferência dos seus feeds de dados — como mudar das transferências de arquivos tradicionais via SFTP para a ingestão de dados baseada em nuvem diretamente na Insider One. Ao transferir dados de maneira mais direta e segura, você elimina a necessidade de extração ou armazenamento temporário em plataformas intermediárias, aumentando significativamente a segurança e a integridade dos dados.

A migração de ativos e campanhas envolve uma revisão minuciosa dos seus materiais de marketing existentes, a definição de uma nova estratégia de conteúdo e a escolha do formato mais eficaz. Esta etapa verifica se suas campanhas foram migradas e se estão prontas para otimização contínua e eficiência operacional na plataforma Insider One.

Pronto para mudar para a Insider One?

Migrar do Salesforce para a Insider One não precisa ser uma tarefa assustadora. Com nosso processo de migração contínuo, suporte dedicado e plataforma poderosa, você pode deixar para trás as limitações de sistemas obsoletos e entrar em uma nova era de excelência em marketing.

E não para por aí. Nossos recursos de IA preveem comportamentos dos clientes, oferecem recomendações de produtos personalizadas e permitem conversas bidirecionais não estruturadas — tudo com o objetivo de ajudar você a trabalhar de forma mais eficiente. Explore como a Insider One funciona em primeira mão com nossas demonstrações interativas e vídeos autoguiados.

Ou solicite uma demonstração com um de nossos especialistas em migração do SFMC para descobrir como podemos adaptar a migração às suas necessidades exclusivas e ajudar você a iniciar o caminho para o sucesso.